Se de um lado os investidores estão de olho na valorização do Bitcoin (BTC), do outro as empresas estão mais interessadas nas aplicações dessa tecnologia para a tokenização de ativos.
A demanda por este tipo de serviço é tão alta, que estudos sugerem que só os tokens referentes aos Treasuries norte-americanos devem atingir US$ 3 bilhões até o final deste ano.
Mas para além de um produto financeiro acessível, as empresas apostam em outras vantagens a partir deste processo de tokenização. E é sobre isso que vamos discutir no Radar 3.0 de hoje!
Tokenização de ativos em alta
Com a chegada dos ETFs de criptomoedas e todo o cenário desenhado pelo halving do Bitcoin e o possível corte de juros nos Estados Unidos, o mercado de investimentos está em alta.
Estima-se que as criptomoedas viram sua base de novos usuários crescer 34% desde 2023!
Mas como costumamos dizer, a indústria não sobrevive apenas de Bitcoin.
Há diversas outras formas de se investir dentro deste mercado, como é o caso dos tokens de Treasuries, que se referem aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos!
Como aponta o relatório do Cointelegraph, houve um crescimento expressivo na capitalização de mercado desses tokens.
O valor supera os US$ 1,8 bilhão, com a BlackRock, recém-chegada no mercado de criptomoedas, abraçando uma fatia considerável.
Um mercado de quase US$ 3 bilhões
Apesar de estarmos nos aproximando da reta final do ano, a projeção é que muito capital ainda circule para dentro da indústria de criptomoedas, mas, principalmente, para os Treasuries tokenizados.
A perspectiva projetiva do documento abrange três modelos estatísticos:
*Média móvel Integrada Autoregressiva (ARIMA)
*Heterocedasticidade Condicional Autoregressiva Generalizada (GARCH)
*Regressão Linear
Elas foram plotadas sobre os 12 principais produtos de tokenização de títulos norte-americanos.
Os dados mostram uma projeção para o fim de 2024 que vai de US$ 2,12 bilhões até US$ 3,93 bilhões, sendo que o nível avança mês a mês.
Como sugere o Cointelegraph, esses indicadores funcionam como possíveis cenários de baixa, alta e também de base. Assim, a média projetiva sugere que os Treasuries tokenizados podem encerrar o ano com uma acumulação de US$ 2,66 bilhões em capital.
Tokenização como garantia
Até então, discutimos a tokenização dos Treasuries como um grande potencial de investimento para o mercado financeiro. Mas não é só para isso que as empresas estão olhando. Há outras vantagens impactantes e igualmente importantes a partir desta tecnologia.
Essa intenção passa pelo uso dos Treasuries tokenizados como garantia de reservas financeiras.
A situação fica mais clara olhando para algumas DAOs (Organizações Autônomas Descentralizadas), como a Arbitrum e MakerDAO.
Ambas anunciaram um grande investimento neste tipo de ativo, sendo a Arbitrum com US$ 25 milhões (1% de seu tesouro), e US$ 1 bilhão pela MakerDAO (19% de seu tesouro).
O pulo do gato aqui é que nenhuma dessas organizações possuem reservas em stablecoins para garantir suas operações ou até mesmo passar mais credibilidade ao mercado.
Já os Treasuries tokenizados podem facilmente fazer este papel!
Ou seja, em vez de ofertar ao mercado tokens próprios e potencialmente ilíquidos em alguns casos, os títulos tokenizados entram em cena para providenciar esta segurança e formalizar parcerias.
Como consequência, essas DAOs podem angariar mais fundos para seguirem com o desenvolvimento e ampliação de sua tecnologia.
As projeções sugerem que se este comportamento se consolidar, só entre as DAOs, é possível alcançar uma entrada de capital de US$ 2,43 bilhões, e um market cap total de US$ 5,09 bilhões.
Oportunidades da tokenização
Investimentos e garantias de reservas são apenas duas das vantagens que a tokenização de ativos pode oferecer. Há diversos outros benefícios que a tecnologia consegue abrangem em diferentes estratégias corporativas.
Para isso, é preciso conhecimento, experiência e mão de obra qualificada para o estudo, validação, implementação e manutenção da tokenização.
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